Synnex والبيانات التقنية التوصل إلى اتفاق الاندماج

يتم تقييم المعاملة ب 7.200 مليون دولار وسينتج عن شركة 57.000 مليون دولار من الإيرادات السنوية المبدئية وعدد الموظفين أكثر من 22.000 الموظفين. سيقود ريتش هيوم الشركة كرئيس تنفيذي وسيعمل دينيس بولك كرئيس تنفيذي لمجلس الإدارة..

شركة سينيكس و البيانات التقنية توصلوا إلى اتفاق اندماج في صفقة بقيمة 7.200 مليون دولار, بما في ذلك صافي الدين. الشركة الناتجة, مع ما يقرب من 57.000 مليون دولار من الإيرادات المبدئية السنوية المقدرة وعدد الموظفين أكثر من 22.000 الموظفون والمتعاونون, سوف تقدم للعملاء والموردين مجموعة واسعة من المنتجات, الخدمات والمناطق الجغرافية لتسريع اعتماد التكنولوجيا.

“هذه العملية تسرع الزيادة في الإيرادات والأرباح, توسيع البصمة العالمية والقدرة على دفع تحسينات تشغيلية كبيرة مع الاستمرار في خلق قيمة للمساهمين. نتوقع أن تخلق أعمالنا المشتركة الفرصة لفريقنا لتقديم أعلى مستويات الخدمة لشركائنا.”, تعليقات دينيس بولك, الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Synnex.

من جانبها, ريتش هيوم, الرئيس التنفيذي لشركة تك داتا, يشرح ما تعنيه هذه العملية لكل من الشركتين والنظام البيئي التكنولوجي.. “ستستفيد الشركة المندمجة من قدرة مالية كبيرة للاستثمار في استراتيجية نمو أساسية., بالإضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني من الجيل التالي, سحابة, البيانات وإنترنت الأشياء, التي تشهد تطورا غير عادي بسبب اتجاهات العمل من المنزل والعودة إلى المكتب "..

اليوم, Tech Data مملوكة بنسبة مائة بالمائة لصناديق تديرها شركات تابعة ل أبولو جلوبال مانجمنت وشركاؤهم في الاستثمار.

مات نورد, شريك أول ورئيس مشارك للأسهم الخاصة في أبولو, وروبرت كالسو راموس, شريك أبولو, قد أعلنوا: “عندما نحصل على البيانات التقنية, لقد رأينا الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها للنمو التحويلي وخلق القيمة على المدى الطويل.. ستعمل هذه الصفقة على تسريع الحركة التي كانت جارية بالفعل, من خلال توحيد شركتين استثنائيتين لتحقيق حجم أكبر وقوة مالية لقيادة القطاع. يسعدنا أن نستمر في أن نكون جزءا من النجاح المستمر للشركة الجديدة”.

بموجب شروط الاتفاقية, ستتلقى صناديق أبولو ما مجموعه 44 مليون سهم من أسهم Synnex العادية, بالإضافة إلى إعادة تمويل صافي الدين الحالي لشركة Tech Data والأسهم الممتازة القابلة للاسترداد بقيمة 2.700 مليون دولار. بعد إغلاق الصفقة, سيمتلك مساهمو Synnex ما يقرب من 55% من الكيان المدمج, بينما ستمتلك صناديق أبولو ما يقرب من 45%.

ريتش هيوم يقود الشركة المشتركة كرئيس تنفيذي, بينما سيكون دينيس بولك الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة وسيلعب دورا نشطا في الاستراتيجية الحالية وتكامل الأعمال., من بين مسؤوليات أخرى.

سيكون للشركة المدمجة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا., بما في ذلك هيوم, مع ستة معينين من صناديق Synnex و Apollo, الذين سيكون لهم حقوق التعيين في المجلس على أساس الملكية, في البداية بما في ذلك ما مجموعه أربعة مديرين, اثنان منها سيكونان مستقلين.

من المتوقع أن يزيد EPS المخفف غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما بأكثر من 25% في السنة الأولى بعد الإغلاق, مع زيادة إضافية في السنة الثانية; بالإضافة إلى صافي فوائد التحسين والتآزر 100 مليون دولار في السنة الأولى بعد الإغلاق, الوصول إلى الحد الأدنى من 200 مليون دولار في نهاية السنة الثانية.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الثاني من السنة التقويمية. 2021, تخضع للامتثال لشروط الإغلاق المعتادة, بما في ذلك موافقة المساهمين في Synnex والموافقات التنظيمية.

شركة MiTAC القابضة والشركات التابعة لها, التي امتلكوها معا بالقرب من 17% من أسهم Synnex إلى 22 يناير 2021, أعربوا عن موافقتهم على التصويت لصالح الصفقة. حتى اكتمال المعاملة, ستستمر الشركات في العمل بشكل مستقل.

ستتمتع الشركة الناتجة بقاعدة مالية صلبة وملف ائتماني جيد. استنادا إلى الأرباح المبدئية المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) التي تبلغ تقريبا 1.500 مليون دولار ودين مشترك متوقع قدره 4.000 مليون دولار عند الإغلاق, من المتوقع أن تكون نسبة الدين إلى الأرباح المعدلة قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 2,7 مرات عند إغلاق الصفقة ومن المتوقع أن تنخفض إلى 2 مرات في 12 أشهر.

الفوائد الاستراتيجية

ستخلق هذه العملية مجموعة عالمية من الحلول المتنوعة مع تنوع كبير واتساع المعرفة. سيكون للشركة المدمجة حضور عالمي يخدم أكثر من مائة دولة في الأمريكتين., أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ, وعرض واسع ومتنوع لأكثر من 200.000 المنتجات والحلول.

سيوفر هذا النطاق الكبير قيمة أكبر وكفاءة شراء للعملاء. 150.000 العملاء وأكثر من 1.500 موردو الشركة المدمجة وستمكنها من تسريع اعتماد التكنولوجيا وجذب مصنعي المعدات الأصلية الأكثر ابتكارا في العالم.

تجمع الصفقة بين استراتيجيات النمو لكل شركة لإنشاء محفظة حلول شاملة متميزة وعروض منتجات عالمية المستوى في بعض قطاعات المنتجات الرئيسية الأعلى نموا., مثل السحابة, مراكز البيانات, الأمن وإنترنت الأشياء (Iot), خدمات, 5G والحافة الذكية.

توفر خطوط الأعمال المتكاملة للغاية للشركات ومنصة التوزيع العالمية تدفقات إيرادات متنوعة وفرص بيع عابر, بما في ذلك القدرة على تقديم عرض شامل شامل كخدمة إلى السوق (إياااس).

لدى كل من Synnex و Tech Data ثقافات مؤسسية تركز على الابتكار, الرشاقة وخدمة العملاء. هذه المبادئ المشتركة, بالإضافة إلى خبرة وموهبة كلتا المنظمتين, المساهمة في التكامل السلس بعد إغلاق الصفقة.

مقالات أخرى عن أبولو جلوبال مانجمنت, سينيكس, البيانات التقنية