L’intégrateur européen d’affichage dynamique Trison pourrait être mis en vente

Selon le cabinet de conseil européen invidis, l’investisseur financier espagnol Portobello prévoit de vendre la participation dans le 70% que vous avez dans l’intégrateur espagnol d’affichage dynamique Trison, dont l’évaluation par cette société pourrait être placée à 200 millions d’euros.

En automne de 2021, l’investisseur financier britannique Investisseurs de Hanovre a retiré l’intégrateur d’affichage dynamique de la bourse Affichage Zeta, avec une note de presque 100 millions d’euros. Selon les données fournies par Florian Rotberg, directeur général du cabinet de conseil invidis, spécialiste de l’affichage dynamique, Trison serait la prochaine entreprise à vendre, parmi les quatre principaux intégrateurs de ce marché en Europe.

L’investisseur financier Portobello Capitale, basé à Madrid et détenant le 70% des actions de la société Trison, a nommé le groupe d’investissement canadien Canaccord Genuity en tant que conseiller financier pour la vente de l’intégrateur espagnol.

Trison opère dans le monde entier en tant qu’intégrateur d’affichage dynamique et possède le groupe Inditex (Zara), La Fnac, Starbuck, C&A et Porsche parmi ses clients les plus importants. En Allemagne, la société est représentée par un bureau de gestion de projet basé à Stuttgart.

Portobello a rejoint Trison dans l’année 2017 en tant qu’actionnaire majoritaire (70%) et cherche maintenant à partir après cinq ans, selon la déclaration invidis, déclarant que « en règle générale, les investisseurs financiers n’investissent dans une entreprise que pendant quelques années et recherchent une sortie opportune avant l’expiration des fonds créés..

Portobello a lancé ces dernières semaines un concours entre les principales banques d’investissement opérant en Espagne pour sélectionner le conseiller financier qui supervisera le processus de vente.. Le groupe s’attend à une valorisation de 200 millions d’euros pour Trison, entreprise fondée à La Corogne en 1999.

En 2021, Les ventes de Trison ont plané autour 60 millions d’euros, avec un résultat brut d’exploitation (ebitda) de l’entre-deux 14 et 15 millions d’euros. Une évaluation de 200 millions d’euros correspond à un multiple d’EBITDA de 14x, comme l’a souligné invidis.

L’entreprise emploie 250 personnes et travaille également avec 2.200 installateurs dans 112 pays, gestion à proximité 2.500 projets par année. Depuis l’entrée de Portobello, Trison a repris des intégrateurs de premier plan en France (MMT), Grande-Bretagne (Castor) et l’agence numérique espagnole Necsum (plus de données dans Av numérique).

Sur le calendrier des affaires de Trison figure sa participation imminente à Ise 2022, qui est célébré de l' 10 à l 13 Mai à Barcelone, où l’entreprise a des bureaux, et d’importantes annonces sont susceptibles d’être faites à cet égard.

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