Integrador europeu de sinalização digital Trison pode estar à venda

De acordo com a consultoria europeia invidis, o investidor financeiro espanhol Portobello planos para vender a participação no 70% que você tem no integrador espanhol da sinalização digital Trison, cuja avaliação por esta empresa poderia ser colocado em 200 milhões de euros.

No outono de 2021, o investidor financeiro britânico Hanover Investidores tirou o integrador de sinalização digital da bolsa de valores Exibição zeta, com uma classificação de quase 100 milhões de euros. De acordo com os dados fornecidos por Florian Rotberg, diretor administrativo da consultoria invidis, especialista em sinalização digital, Trison seria a próxima empresa à venda, entre os quatro principais integradores deste mercado na Europa.

O investidor financeiro Portobello Capital, com sede em Madrid e segurando o 70% das ações da empresa Trison, nomeou o grupo de investimento canadense Canaccord Genuity como consultor financeiro para a venda do integrador espanhol.

Trison atua mundialmente como integrador de sinalização digital e tem o Grupo Inditex (Zara), Fnac, Starbuck, C&A e Porsche entre seus clientes mais importantes. Na Alemanha, a empresa é representada com um escritório de gerenciamento de projetos com sede em Stuttgart.

Portobello juntou-se a Trison no ano 2017 como acionista majoritário (70%) e agora olhando para sair depois de cinco anos, de acordo com a declaração invidis, afirmando que "como uma regra geral, os investidores financeiros só investem em uma empresa por alguns anos e buscam uma saída oportuna antes que os fundos criados expirem.".

Portobello convocou nas últimas semanas uma competição entre os principais bancos de investimento que operam na Espanha para selecionar o consultor financeiro que supervisionará o processo de venda. O grupo espera uma avaliação de 200 milhões de euros para Trison, empresa fundada em La Coruña em 1999.

em 2021, As vendas de Trison pairavam ao redor 60 milhões de euros, com um resultado operacional bruto (ebitda) a partir do entre 14 e 15 milhões de euros. Uma avaliação de 200 milhões de euros corresponde a um EBITDA múltiplo de 14x, como apontado por invidis.

A empresa emprega 250 pessoas e também trabalha com 2.200 instaladores em 112 Países, gerenciando perto 2.500 projetos por ano. Da entrada de Portobello, Trison assumiu os principais integradores na França (MMT), Grã-Bretanha (Castor) e a agência digital espanhola Necsum (mais dados em Digital AV).

No calendário de negócios da Trison está sua participação iminente em Ise 2022, que é celebrado do 10 para o 13 Maio em Barcelona, onde a empresa tem escritórios, e anúncios importantes são susceptivelmente a ser feito a este respeito.

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